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케이엠더블유 350억 사모 전환사채 발행, 전환가액 18,140원

케이엠더블유· 주요사항보고서
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AI 요약 · 투자 권유가 아니에요

제11회 사모 전환사채 350억원을 발행해요. 전환가액은 18,140원이고, 모두 전환되면 주식총수의 4.37%인 193만 주가 새로 생겨요.

빌리는 돈

350억원

주식총수 대비 4.37% · 미상환 포함 4.70%

핵심 정보

회사 운영에 쓸 돈
200억원운영자금 및 원자재 매입 등 100억원 · 통신장비 관련 개발 연구비 100억원
설비에 쓸 돈
150억원통신장비 사업 관련 설비 투자(2027년~2029년)
모두 주식으로 바뀌면 늘어나는 비율
4.37%
주식으로 바꿀 때 1주 가격
18,140원
바뀌면 생기는 주식 수
1,929,437주
바꿀 수 있는 기간
2027.10.26 ~ 2031.09.26
해마다 주는 이자
0.0%
사채 종류
제11회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채
정관상 잔여 발행한도
450억원
만기까지 갖고 있을 때 이자
0.0%
갚기로 한 날
2031.10.26만기에 원금의 100.0000% 일시 상환
미상환 사채 포함 전환 가능 주식 수
1,980,994주제10회 전환사채 잔액 7억원(51,557주) 포함
미상환 사채 포함 발행주식총수 대비 비율
4.70%기발행주식총수 42,191,701주 기준
콜옵션 행사 한도
각 인수인별 최초 전자등록총액의 30%행사 기간 2027.10.26 ~ 2029.09.26 · 최대주주 등이 매수인이면 규정상 한도로 제한
미리 갚아 달라고 할 수 있는 첫날
2029.10.26이후 3개월마다
발행 대상자 (부국증권 주식회사)
30억원관계 없음
발행 대상자 (디비증권 주식회사)
30억원관계 없음
발행 대상자 (대신증권 주식회사)
30억원관계 없음
발행 대상자 (유안타증권 주식회사)
30억원관계 없음
발행 대상자 (신한투자증권 주식회사)
20억원관계 없음 · 18곳 중 나머지 대상자는 원문 참고
돈을 내는 날
2026.10.26현금 납입
이사회결의일
2026.10.16

공시 해설

AI 해설 · 투자 권유가 아니에요

무엇을 했나

케이엠더블유가 나중에 주식으로 바꿀 수 있는 채권(전환사채) 350억원어치를 발행해요. 증권사와 펀드 등 18곳이 사들이는 사모 방식이에요. 이자는 0.0%이고, 1주당 18,140원에 주식으로 바꿀 수 있어요. 모은 돈 가운데 150억원은 통신장비 사업 설비에, 200억원은 운영자금에 써요. 운영자금은 원자재 매입 등에 100억원, 통신장비 개발 연구비에 100억원으로 나눠 써요.

회사 기준으로 보면

모두 주식으로 바뀌면 1,929,437주가 새로 생겨요. 지금 주식총수의 4.37%예요. 아직 남은 제10회 전환사채 51,557주를 더하면 1,980,994주로, 발행주식 42,191,701주의 4.70%예요. 정관상 앞으로 더 발행할 수 있는 한도는 450억원이에요.

주주에게 생기는 일

주식으로 바꾸는 청구는 2027년 10월 26일부터 할 수 있어요. 채권을 산 쪽은 2029년 10월 26일부터 3개월마다 원금을 미리 돌려 달라고 할 수 있어요(풋옵션). 회사나 회사가 정한 사람은 2027년 10월 26일부터 2029년 9월 26일까지 채권을 되사 올 수 있어요(콜옵션). 다만 인수인별로 처음 산 금액의 30%까지만이에요. 만기는 2031년 10월 26일이에요.

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