SKAI 제7회 영구전환사채 228억 1,500만원 발행, 전환가 1,602원

핵심 정보

사채 종류

제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채

타법인 증권 취득자금

228억 1,500만원(주)스카이인텔리전스 주식 양수 대금 대용납입

표면이자율

2.0%

만기이자율

2.0%

사채만기일

2056.10.29

1주당 전환가액

1,602원

전환 가능 주식 수

14,241,573주

주식총수 대비 비율

20.44%

전환청구기간

2027.10.29 ~ 2056.09.29

미상환 사채 포함 전환 가능 주식 수

19,512,143주기발행주식총수 55,449,604주 대비 35.19%

정관상 잔여 발행한도

4,474억 8,900만원

콜옵션(매도청구권)

발행회사가 2027.10.29부터 2028.10.29까지 매 3개월 사채 일부 매도청구 가능적용이율 연 복리 2.00%

발행회사 조기상환

2027.10.29 이후 매 3개월 전부 또는 일부 상환 가능사채권자는 중도상환 요구 불가

발행 대상자

(주)스카이디렉터스228억 1,500만원 · 주식 양수도 계약 상대방

납입방법

(주)스카이디렉터스가 소유한 (주)스카이인텔리전스 주식 양수도 대금과 상계 처리외부평가 도원회계법인

납입일

2026.10.29

이사회결의일

2026.10.21