SKAI 최대주주에 30년 만기 영구전환사채 228억 1,500만원 발행

핵심 정보

사채 종류

제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채

기타 자금

228억 1,500만원타법인 주식 취득대금(대용납부)

표면이자율

2.0%

만기이자율

2.0%

만기

2056.10.2930년

만기 연장

회사 선택으로 같은 발행조건으로 계속 연장 가능, 횟수 제한 없음

발행회사 조기상환(콜) 첫 시점

2027.10.29이후 매 3개월, 전부 또는 일부 · 사채권자는 중도상환 요구 불가

1주당 전환가액

1,602원

전환 가능 주식 수

14,241,573주

전환청구 시작일

2027.10.29만기일 1개월 전까지

발행 대상자

(주)스카이디렉터스228억 1,500만원 · 최대주주

납입방법

(주)스카이디렉터스가 소유한 (주)스카이인텔리전스 주식 양수도 대금과 상계처리

납입일

2026.10.29

이사회결의일

2026.10.21

관련 공시

2026.10.21 제7회차 전환사채 발행 결정