이연제약 전환사채 발행 규모 100억→90억원으로 줄여, 전환가액 10,170원

핵심 정보

사채 종류

제5회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채

운영자금

90억원법인 운영 경비 · 정정 전 100억원에서 변경

표면이자율

0.0%

만기이자율

3.0%만기 상환 시 전자등록금액의 115.9274%

사채만기일

2031.10.28

1주당 전환가액

10,170원

전환 가능 주식 수

884,955주정정 전 983,284주에서 변경

주식총수 대비 비율

4.54%정정 전 5.09%에서 변경

전환청구기간

2027.10.28 ~ 2031.09.28

1주당 최저 조정가액

8,136원최초 전환가액의 80%

미상환 사채 포함 전환 가능 주식 수

9,134,723주기존 미상환 8,249,768주 포함

미상환 사채 포함 발행주식총수 대비 비율

49.15%기발행주식총수 18,586,811주 기준 · 정정 전 49.68%

콜옵션 행사 한도

최대 18억원(Call Option 20%)발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자 · 정정 전 최대 20억원

풋옵션 첫 행사일

2028.10.28

발행 대상자

에스티-히스토리 신기술조합50억원

발행 대상자

히스토리투자자문(주)28억원 · 정정 전 38억원에서 변경

발행 대상자

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드1의 신탁업자 지위에서)7억원

발행 대상자

에스티 54호 블라인드 신기술투자조합5억원

납입일

2026.10.28

이사회결의일

2026.10.08

정정 사유

발행금액 변경