주요사항보고서(전환사채권발행결정)
비AI 요약 · 투자 권유가 아니에요
비케이홀딩스가 20억원 규모 제8회 사모 전환사채를 발행하며, 전환가액은 2,810원이고 만기는 2029년 11월 27일이에요.
사채의 권면(전자등록)총액
20억원
제8회 무기명식 무보증 사모 전환사채
핵심 정보
- 타법인 증권 취득자금
- 20억원자금조달 목적
- 표면이자율
- 2.0%
- 만기이자율
- 4.0%
- 사채만기일
- 2029.11.27
- 전환가액
- 2,810원원/주
- 전환에 따라 발행할 주식수
- 711,743보통주
- 주식총수 대비 비율
- 9.43%발행주식총수 7,546,147주 기준
- 전환청구기간
- 2027.11.27 ~ 2029.10.27
- 최저 조정가액
- 1,967원최초 전환가격의 70%
- 청약일
- 2026.10.27
- 납입일
- 2026.11.27
- 이사회결의일
- 2026.10.27
- 발행 대상자
- ㈜온페이퍼크리에이티브, ㈜코벤트리로직스, 황원희
공시 해설
AI 해설 · 투자 권유가 아니에요
무엇을 했나
비케이홀딩스가 20억원 규모의 제8회 사모 전환사채를 발행해요. 이사회 결의일과 청약일은 2026년 10월 27일이고, 납입일은 2026년 11월 27일이에요. 발행 대상자는 ㈜온페이퍼크리에이티브, ㈜코벤트리로직스, 황원희예요. 조달하는 20억원은 타법인 증권 취득자금으로 쓰여요.
회사 기준으로 보면
사채의 표면이자율은 2.0%, 만기이자율은 4.0%이고 만기일은 2029년 11월 27일이에요. 전환가액은 2,810원이고, 시세에 따라 조정될 때의 최저 조정가액은 1,967원이에요. 이번 발행 규모는 시가총액 대비 38.1%로 자료에 적혀 있어요.
주주에게 생기는 일
전환청구기간은 2027년 11월 27일부터 2029년 10월 27일까지예요. 전부 전환되면 발행되는 주식은 711,743주이고, 주식총수 대비 비율은 9.43%예요.
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