주요사항보고서(상각형조건부자본증권발행결정)

KB금융오늘 15:57

AI 요약 · 투자 권유가 아니에요

KB금융지주가 상각형 조건부자본증권 제16회 2,700억원을 공모로 발행하고 11월 12일 납입받기로 결정했어요.

사채의 권면(전자등록)총액

2,700억원

이사회 결의 발행한도 4,000억원 이내에서 수요예측 결과에 따라 결정 예정

핵심 정보

사채의 종류: 국내 무기명식 무보증 무담보 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)제16회
채무상환자금: 2,700억원기타기본자본 확충을 통한 BIS자기자본비율 제고 목적
사채발행방법: 공모시장상황에 따라 사모로 진행할 수도 있음
청약일: 2026.11.12감독당국 협의 등에 따라 변경될 수 있음
납입일: 2026.11.12
대표주관회사: 키움증권(주) 및 하나증권(주)
이사회결의일: 2026.10.29
중도상환옵션: 발행일로부터 5년 경과 후 금융감독원장 승인 시 가능만기는 영구이나 발행회사 선택 콜옵션 보유, 이후 매 3개월 이자기일마다 가능
채무재조정의 사유: 발행회사가 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제2조 제2호에 따라 부실금융기관으로 지정된 경우사채 원리금 전액 영구상각

AI 해설 · 투자 권유가 아니에요

KB금융지주가 상각형 조건부자본증권(신종자본증권) 제16회를 2,700억원 규모로 공모 발행하기로 했어요. 이사회 결의일은 2026.10.29이고, 청약일과 납입일은 모두 2026.11.12예요. 대표주관회사는 키움증권(주)와 하나증권(주)이에요.

조달 자금 2,700억원은 모두 채무상환자금으로 쓰기로 했어요. 이번 발행 규모는 시가총액 대비 0.5%예요. 이 증권은 발행일로부터 5년이 지난 뒤 금융감독원장의 승인을 받으면 중도상환할 수 있어요.

발행회사가 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제2조 제2호에 따라 부실금융기관으로 지정되면 채무재조정이 이뤄지는 조건이 붙어 있어요.

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