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주요사항보고서(전환사채권발행결정)
인AI 요약 · 투자 권유가 아니에요
인콘이 150억원 규모 제13회 전환사채의 전환가액을 5,060원으로 정정하고 리픽싱 최저가 3,542원을 추가했어요.
사채의 권면(전자등록)총액
150억원
제13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
핵심 정보
- 전환가액
- 5,060원
- 전환에 따라 발행할 주식 주식수
- 2,964,426
- 주식총수 대비 비율
- 39.23%
- 시가하락에 따른 전환가액 조정 최저 조정가액
- 3,542원리픽싱 조항 추가, 발행 당시 전환가액의 70%
- 표면이자율
- 4.0%
- 사채만기일
- 2029.11.06
- 납입일
- 2026.11.06
- 전환청구기간
- 2027.11.06 ~ 2029.10.06
- 제이케이신기술투자조합제21호 발행권면총액
- 143억원
- 주식회사 제브라자산운용 발행권면총액
- 8억원신규 추가된 발행대상자
- 콜옵션 매매가액 이율
- 11%표면이자 4% 제외 후 순액 7% 지급, 정정 전 10%(순액 6%)
- 기발행주식총수 대비 미상환 사채 전환가능 비율
- 64.56%
공시 해설
AI 해설 · 투자 권유가 아니에요
무엇을 했나
인콘이 150억원 규모 제13회 전환사채 발행 내용을 정정했어요. 전환가액은 5,060원이고, 시가가 내려가면 전환가액을 조정하는 최저 조정가액 3,542원이 새로 담겼어요. 표면이자율은 4.0%, 만기일은 2029.11.06이며 납입일은 2026.11.06이에요. 인수 대상은 제이케이신기술투자조합제21호 143억원, 주식회사 제브라자산운용 8억원이에요.
회사 기준으로 보면
회사 기준으로 보면 전환으로 발행할 주식은 2,964,426주로, 주식총수 대비 39.23%예요. 기발행주식총수 대비 미상환 사채 전환가능 비율은 64.56%이고, 이번 사채 규모는 시가총액 대비 63.4%예요. 콜옵션 매매가액 이율은 11%로 적혀 있어요.
주주에게 생기는 일
주주에게는 전환청구기간이 2027.11.06부터 2029.10.06까지라는 점이 해당돼요. 이 기간에 전환이 청구되면 위 주식수만큼 신주가 발행될 수 있어요. 접수일은 2026.10.29예요.
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