피노 상환전환우선주 제3자배정 유상증자 22,923,702주, 주당 7,983원

피노2026.11.05 07:52· 주요사항보고서

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AI 요약 · 투자 권유가 아니에요

투자조합·펀드에 상환전환우선주 2,292만 주를 주당 7,983원에 발행해 시설자금 약 1,199억원과 타법인 증권 취득자금 631억원을 마련해요.

신주 수 · 종류주

22,923,702주

증자 전 발행주식총수 86,012,953주

핵심 정보

새 주식 1주 가격: 7,983원
누구에게 파는지: 제3자배정증자
설비에 쓸 돈: 1,198억 9,991만 3,066원씨앤피신소재테크놀로지 공장 생산설비 구축
다른 회사 주식을 살 돈: 631억원PT Cakrawala Barokah Energi BARU, PT ABEB, SGP ZH 지분 취득
모두 주식으로 바뀌면 늘어나는 비율: 26.65%
주식으로 바꿀 때 1주 가격: 7,983원전환비율 100%
바뀌면 생기는 주식 수: 22,923,702주보통주
바꿀 수 있는 기간: 2027.11.28 ~ 2031.08.28
신주 종류: 기명식 상환전환우선주식
지금 전체 주식 수: 86,012,953주
1주당 기준주가: 7,399원
기준주가 대비 할증률: 7.89%기준주가보다 높게 발행
원익뉴그로쓰2025 사모투자 합자회사: 3,757,985주1년간 의무보유
아이비케이키움중소중견점프업사모투자 합자회사: 2,505,323주1년간 의무보유
2024큐씨피16호사모투자 합자회사: 2,505,323주1년간 의무보유
어센트밸류업제1호사모투자합자회사: 2,505,323주1년간 의무보유
케이투엑스페디오4호투자조합: 2,105,254주1년간 의무보유, 나머지 대상자는 원문 참고
돈을 내는 날: 2026.11.27
신주의 배당기산일: 2026.01.01
신주권교부예정일: 2026.12.15
이사회결의일: 2026.11.04
팔지 못하게 묶어 두는 기간: 1년간 의무보유(전매제한 조치)상환전환우선주 전량, 한국예탁결제원 의무보유등록
상환기간: 2029.11.28 ~ 2031.11.28회사 선택 상환, 상환가액은 연 복리 5% 내부수익률 기준
우선배당률: 1주당 발행가액의 연 0.1%
우선주 존속기간 만료일: 2031.11.28
의결권: 우선주 1주당 1의결권

공시 해설

AI 해설 · 투자 권유가 아니에요

무엇을 했나

피노가 새 주식을 팔아 돈을 모으기로(유상증자) 했어요. 기존 주주가 아니라 정해진 투자조합과 사모펀드에만 파는 방식(제3자배정)이에요. 새 주식은 나중에 보통주로 바꾸거나 회사가 되사 올 수 있는 우선주(상환전환우선주) 22,923,702주예요. 한 주 가격은 7,983원이에요. 가장 많이 받는 곳은 원익뉴그로쓰2025 사모투자 합자회사로, 3,757,985주예요.

회사 기준으로 보면

발행가격은 기준 주가 7,399원보다 7.89% 높게 정했어요. 이번 증자 전 보통주는 86,012,953주예요. 우선주가 모두 보통주로 바뀌면 주식총수의 26.65%에 해당해요. 시설자금 1,198억 9,991만 3,066원은 씨앤피신소재테크놀로지 공장 생산설비 구축에 써요. 타법인 증권 취득자금 631억원은 PT Cakrawala Barokah Energi BARU, PT ABEB, SGP ZH 지분을 사는 데 써요.

주주에게 생기는 일

투자자는 2026년 11월 27일에 돈을 내요. 새 주식 증서는 2026년 12월 15일에 나눠 줄 계획이에요. 받은 주식은 1년 동안 팔 수 없게 묶여 있어요. 보통주로 바꾸는 청구는 2027년 11월 28일부터 2031년 8월 28일까지 할 수 있어요. 주가가 내려가도 바꾸는 가격을 낮추지 않는다고 밝혔어요. 회사는 2029년 11월 28일부터 2031년 11월 28일까지 아직 바꾸지 않은 우선주를 되사 올 수 있어요. 우선배당률은 1주당 발행가액의 연 0.1%예요. 우선주도 1주당 1개의 의결권이 있어요.