태성 700억 전환사채 발행 결정, 전환가액 51,931원

태성2026.11.05 17:39· 주요사항보고서

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AI 요약 · 투자 권유가 아니에요

700억원 규모 사모 전환사채를 발행하며 전환가액은 51,931원, 납입일은 2026년 11월 19일이에요.

빌리는 돈

700억원

핵심 정보

회사 운영에 쓸 돈: 300억원
설비에 쓸 돈: 400억원
모두 주식으로 바뀌면 늘어나는 비율: 4.23%
주식으로 바꿀 때 1주 가격: 51,931원
바뀌면 생기는 주식 수: 1,347,942주
바꿀 수 있는 기간: 2027.11.19 ~ 2031.10.19
해마다 주는 이자: 0.0%
사채 종류: 제2회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채
만기까지 갖고 있을 때 이자: 0.0%
갚기로 한 날: 2031.11.19
콜옵션 행사 한도: 본 사채 발행가액의 40%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다
미리 갚아 달라고 할 수 있는 첫날: 2028.11.19
아이비케이금융그룹-디에스 녹색금융 펀드: 95억원발행 대상자 중 하나
디에스 반도체 신기술투자조합: 130억원발행 대상자 중 최대
돈을 내는 날: 2026.11.19
이사회결의일: 2026.11.05

공시 해설

AI 해설 · 투자 권유가 아니에요

무엇을 했나

태성이 투자자들에게서 700억원을 빌리면서, 나중에 주식으로 바꿀 수 있는 채권(전환사채)을 발행하기로 했어요. 이 채권은 특정 투자자에게만 파는 사모 방식이고, 제2회 무기명식 무이권부 무보증 채권이에요. 모은 돈은 시설자금 400억원과 운영자금 300억원에 쓸 계획이에요. 자료에 나온 투자자는 아이비케이금융그룹-디에스 녹색금융 펀드(95억원)와 디에스 반도체 신기술투자조합(130억원)이에요.

회사 기준으로 보면

이자는 표면이자율과 만기이자율 모두 0.0%예요. 채권 만기일은 2031년 11월 19일이에요.

주주에게 생기는 일

주식으로 바꾸는 가격은 1주당 51,931원이에요. 모두 바꾸면 1,347,942주가 새로 생기고, 이는 현재 주식총수의 4.23%예요. 바꿀 수 있는 기간은 2027년 11월 19일부터 2031년 10월 19일까지예요. 회사가 채권을 되살 수 있는 권리(매도청구권, 콜옵션)는 발행가액의 40%까지만 쓸 수 있어요. 투자자가 만기 전에 돈을 돌려달라고 할 수 있는 권리(풋옵션)는 2028년 11월 19일부터 쓸 수 있어요.