티씨머티리얼즈 300억 규모 제2회 사모 전환사채 발행, 전환가액 4,290원
티AI 요약 · 투자 권유가 아니에요
300억원 규모 2회차 사모 전환사채를 발행하며 전환가액은 4,290원, 납입일은 2026년 11월 16일이에요.
빌리는 돈
300억원
핵심 정보
- 회사 운영에 쓸 돈
- 100억원
- 모두 주식으로 바뀌면 늘어나는 비율
- 16.64%
- 주식으로 바꿀 때 1주 가격
- 4,290원
- 바뀌면 생기는 주식 수
- 6,993,006주
- 바꿀 수 있는 기간
- 2027.11.16 ~ 2031.10.16
- 해마다 주는 이자
- 0.0%
- 사채 종류
- 2회차 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채
- 기타자금
- 200억원미국 법인 설립 및 공장·설비 구축 자금
- 만기까지 갖고 있을 때 이자
- 1.0%
- 갚기로 한 날
- 2031.11.16
- 콜옵션 행사 한도
- 최대 15,000,000,000원(Call option 50%)
- 미리 갚아 달라고 할 수 있는 첫날
- 2029.05.16
- 대신 신기술투자조합 제21호
- 250억원
- 대신-JB우리-NH헤지 상장사 메자닌 신기술투자조합
- 50억원
- 돈을 내는 날
- 2026.11.16
- 이사회결의일
- 2026.11.06
공시 해설
AI 해설 · 투자 권유가 아니에요
무엇을 했나
티씨머티리얼즈가 나중에 주식으로 바꿀 수 있는 채권(전환사채) 300억원어치를 새로 발행하기로 했어요. 2회차 사채로, 공모 없이 특정 투자자에게만 파는 사모 방식이에요. 대신 신기술투자조합 제21호가 250억원, 대신-JB우리-NH헤지 상장사 메자닌 신기술투자조합이 50억원을 맡아요. 모은 돈은 운영자금 100억원과 기타자금 200억원에 써요.
회사 기준으로 보면
이자는 두 가지로 정해졌어요. 표면이자율은 0.0%이고, 만기이자율은 1.0%예요. 사채 만기일은 2031년 11월 16일이에요.
주주에게 생기는 일
채권을 주식으로 바꾸는 가격은 1주당 4,290원이에요. 전부 바꾸면 6,993,006주가 생기고, 이는 주식총수의 16.64%예요. 바꿀 수 있는 기간은 2027년 11월 16일부터 2031년 10월 16일까지예요.
회사는 사채를 되살 수 있는 권리(콜옵션)를 최대 150억원어치까지 가져요. 이는 발행액의 50%예요. 투자자가 만기 전에 상환을 요구할 수 있는 권리(풋옵션)는 2029년 5월 16일부터 행사할 수 있어요.
이 회사의 주요사항보고서 공시
| 접수일 | 제목 | 대표 숫자 · 메모 |
|---|---|---|
| 26.11.062026.11.06 | 주요사항보고서(유상증자결정) | 2,601,456주 |
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