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에이전트AI 프라임밸류투자조합 대상 120억 전환사채 발행, 납입일 12월 10일로 정정

에이전트AI2026.11.11 17:54· 주요사항보고서정정

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AI 요약 · 투자 권유가 아니에요

주식으로 바꿀 수 있는 채권을 팔아 120억원을 빌려요. 모두 주식으로 바뀌면 지금 주식 수의 36.43%인 375만 주가 새로 생겨요.

권면총액

120억원

핵심 정보

타법인 증권 취득자금: 120억원거래상대방·증권발행회사 미정
주식총수 대비 비율: 36.43%
1주당 전환가액: 3,200원
전환 가능 주식 수: 3,750,000주보통주
전환청구기간: 2027.12.10 ~ 2029.11.10
표면이자율: 3%
사채 종류: 제36회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
만기이자율: 7%
사채만기일: 2029.12.10정정 전 2029년 11월 12일
풋옵션 첫 행사일: 2027.12.10조기상환일, 조기상환율 104.1062
발행 대상자(프라임밸류투자조합): 120억원최대주주
납입일: 2026.12.10정정 전 2026년 11월 12일
이사회결의일: 2026.09.22

공시 해설

AI 해설 · 투자 권유가 아니에요

무엇을 했나

에이전트AI가 최대주주인 프라임밸류투자조합에 나중에 주식으로 바꿀 수 있는 채권(전환사채)을 팔아 빌리는 돈 120억원을 마련하기로 했어요. 제36회 사모 채권이고, 이 돈은 다른 회사 주식을 사는 데 쓸 계획이에요. 거래상대방과 주식을 발행한 회사는 아직 정해지지 않았어요.

회사 기준으로 보면

해마다 주는 이자는 3%이고, 만기까지 갖고 있을 때 이자는 7%예요. 갚기로 한 날은 2029.12.10이에요. 이 날짜는 정정 전 2029년 11월 12일에서 바뀌었어요.

주주에게 생기는 일

주식으로 바꿀 때 1주 가격은 3,200원이에요. 모두 바뀌면 보통주 3,750,000주가 새로 생겨요. 이는 지금 주식 총수의 36.43%예요. 새 주식이 늘면 기존 주식 한 주의 몫이 작아지는 희석이 생길 수 있어요.

돈을 내는 날은 2026.12.10이고, 정정 전 2026년 11월 12일에서 바뀌었어요. 바꿀 수 있는 기간은 2027.12.10부터 2029.11.10까지예요. 채권을 가진 쪽이 미리 갚아 달라고 할 수 있는 첫날은 2027.12.10이에요. 이때 조기상환율은 104.1062예요.

이 회사의 주요사항보고서 공시

같은 종류 공시 목록
접수일	제목	대표 숫자 · 메모
26.10.262026.10.26	주요사항보고서(유상증자결정)	3,426,334주 · 증자 전 발행주식총수 6,543,786주
26.10.192026.10.19	주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정)	10억원 · 취득 후 사채 잔액 0원 · 등록채권 말소 예정