지난 6월 내용 공유

북두사자 · 2023-11-01 10:28

당시 주가 전고점 돌파 등으로 분위가 좋았으나, 100만주 자사주 처분(블록딜, 18440원 4~5%할인가, 삼성증권 주관) 진행하여 주가 하락세. 블록딜 가격 밑으로 까지 6.27일오전 진행되었음 회사는 LG엔솔 물류반송시스템 장비 LOI 받고 신규공장 건설 자금 이외 외주 부품 및 소재 발주 자금이 모자라서 긴급하게 처분했다고 하나, 국내 자사주 여론 인식을 고려 처분해서 자사주를 처분했다고 보이며, 지속적으로 자사주 전략적 스왑을 이야기 해 왔던 데 반해 장내 처분을 선택함으로써 회사 IR에 대한 신뢰를 완전 깍아먹는

북두사자주주 미인증

2023-11-01 10:288812

당시 주가 전고점 돌파 등으로 분위가 좋았으나,
100만주 자사주 처분(블록딜, 18440원 4~5%할인가, 삼성증권 주관) 진행하여 주가 하락세. 블록딜 가격 밑으로 까지 6.27일오전 진행되었음

회사는 LG엔솔 물류반송시스템 장비 LOI 받고 신규공장 건설 자금 이외 외주 부품 및 소재 발주 자금이 모자라서 긴급하게 처분했다고 하나, 국내 자사주 여론 인식을 고려 처분해서 자사주를 처분했다고 보이며,
지속적으로 자사주 전략적 스왑을 이야기 해 왔던 데 반해 장내 처분을 선택함으로써 회사 IR에 대한 신뢰를 완전 깍아먹는 계기가 됨

(승계 문제를 꺼내면 자사주는 전략적으로 스왑할거라는 이야기를 수년간 해 왔음)

찌라시 돌고 있었던 내용 그대로 올림 (시간이 많이 지났으므로 문제는 되지 않을 걸로 판단되나 혹시 문제도면 자삭 예정)
내용 중에서 취할 것을 취해 보시기 바람.

기관 찌라시 내용 1,2

2023.06.27 아바코

2차전지

LCD 패널 쪽에 물류화 장비를 했고 비슷한 흐름에서 2차전지 쪽에서 자동화 시스템 물류 장비를 꾸준히 수주 받아서 엔솔에다가 공급

롤프레스는 지멘스 소프트웨어 받아와서 만듦. 롤프레스 4년 전부터 사업부 신설하고 전문 인력 모셔와서 개발을 함. 작년 8월에 양극재, 음극재 싱글용으로 롤프레스 개발

고객사한테 컨펌을 받았음

7월에 테스트 완료한 것은 탠덤 롤프레스 장비임

싱글은 작년 8월에 퀄 승인 받고, 오창 공장에 양극재, 음극재 납품 예정

배터리 수주가 올해 과반수 넘어갈 것으로 예상

북미에서 고객사 3개 공장 LOI를 받음

제작 설계까지 다 끝내서 기다리는 중

3개 공장 다 합친 수주 금액이 2천억

추가로 혼다가 설비가 들어갈 건데, 혼다도 저희가 할 가능성이 높음. 견적 내고 있음

자동화 시스템만 보더라도 올해 2800억 정도 예상

롤프레스는 일단 오창 공장에 납품 예정

여기에 양극재, 음극재 들어가고 미국 애리조나에 진입 본격적으로 할 것으로 판단

아바텍이 페이즈 1에서 200억 수주 받을 것

혼다 확률 5:5지만 안된다고 하면 올해 4500억 정도 신규 수주 발생

MLCC

2년 전에 개발 완료하고 솔라엣지에 작년 하반기에 1년치 물량 받음

추가로 요구를 해서 MLCC를 얼마 전에 900억 투자 공시를 함

3개 라인 정도를 아바텍이 투자할 예정. 아바텍이 처음에 MLCC 개발할 때는 1개 라인에 대해서는 주로 국내 대형사인 삼성전기에 납품으로 세팅함

근데 아바코가 장비를 해서 관계사 협조를 해서 10명 정도가 아바텍 1년반 상주하면서 주요 장비 개발함. 적층기 등 주요 장비를 1년 전에 개발 완료

아바텍 장비 업글할 정도로 올라와서 아바텍 페이즈 1~3 순서대로 투자할 건데 아바코가 70% 정도의 물량을 아바코에서 제작할 예정

중국 쪽에 썬웨이라는 MLCC 제작 업체가 있음. 적층기 한 대 하고 현재까지 검사 테스트 결과는 거기에서도 만족을 함. 발주가 3분기말 정도에 이뤄질 것으로 판단

반도체 장비

S사와 협의해서 진행 중인데 시간 좀 걸릴 듯

펨토매트릭스와 공동 개발 중인데 내년 하반기 정도에 개발 완료될 것으로 판단

독일과 PCB 엣징과 서포팅 하는 장비 개발해서 볼더 라인에 수주를 할 예정

혼다 확률 5:5지만 안된다고 하면 올해 4500억 정도 신규 수주 발생

올해부터는 2차 전지 포션이 높아지기 때문에 LGD 8.6세대 난항 중인데, 여기서 독일과 PCB 엣징과 서포팅 하는 장비 개발해서 볼더 라인에 수주를 할 예정

올해부터는 2차 전지 포션이 높아지기 때문에 LGD 8.6세대 난항 중인데, 여기서 수주 1700억 정도 더 예상이 됨. 이 부분이 안되더라도 올해 워스트 케이스가 수주 4500억수주 1700억 정도 더 예상이 됨. 이 부분이 안되더라도 올해 워스트 케이스가 수주 4500억

올해 매출은 작년 수준 유지일 것 같고, 24년 1분기에 폭발적으로 매출 상승

롤프레스 탠덤 제작이 다 되어서 자체 테스트 큰 문제 없음. 2차 테스트 문제 없음

고객 3차 테스트도 큰 문제가 없음. 오창 공장 기점으로 롤프레스에 대한 부분 저희가 수주 확대 가능

여기 수주 받게 되면 서울 IR 통해서 다시 한 번 소통 예정

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아바코 6.27

롤프레스 (기술적 사항)

- 자동화를 위해 지멘스(Siemens) 사의 HBM 모듈 탑재

- 공정 과정 중의 operation 들을 90% 이상 디지털 조작할 수 있도록 하였음.

- 경쟁사(C사, P사)의 경우 외주를 통해 자동화를 진행중이지만, 우리 회사는 내부 엔지니어들이 지멘스 사의 HBM 모듈을 다룰 수 있음.

- 이는 원가경쟁력, 향후 A/S 용의성 등이 있기 때문에 수주 시 가격 경쟁력으로 이어질 수 있음.

- 뿐만 아니라, 해외 배터리 업체들도 지멘스 사의 자동화 설비를 선호하기 때문에, L사 수주 이후 유럽/중국 향의 장비 수주시 유리할 것으로 기대됨

물류 자동화 장비

- 북미의 세개 공장에 LOI 받아놓은 상태, 2천억 규모

- LG엔솔+혼다 합작공장에서도 수주가 기대됨. 확률은 반반이지만, 만약 이것까지 되면 수주 규모 추가됨.

- 3분기 수주 예상되며, 매출 인식은 24년 1분기에 될 것.

수주 & 매출

- 대규모 수주가 예상되는 물류 자동화 장비는 3분기 수주가 될 것으로 예상되므로, 매출은 24년 1분기에 인식될 것으로 예상됨.

- 올해 매출규모는 작년과 비슷하거나 조금 더 높은 수준일 것으로 예상됨.

- 올해 수주 규모는 “엔솔+혼다” 합작공장 수주가 안 된다면 4,500억 정도, 된다면 5,300억 정도로 예상됨

- 위 롤프레스 기술적 사항은 Tandem Roll Press에 대한 이야기이며, 오창공장에 Single Roll Press 장비는 약 200억 규모 정도로 오창공장에 곧 수주 예정.

자사주 매각 & 자금조달

- 최근 자사주 매각 통한 자금조달은 현재 건설중인 상주공장의 운영자금

- 나머지 100만주는 스톡옵션을 통해 지금까지 수고한 직원 및 향후 우수한 인재 채용을 위해 활용 예정

- 해당 나머지 100만주를 시장에 매각하는 일은 절대 없을 것

- 향후 수주 예정되어있는 것이 많고 좋은 일들이 많을 것이기 때문에, 자사주 매각으로 인해 요며칠 부진했던 흐름이 금방 해소되고 주가 부양이 될 것으로 생각됨.

최근 좋은 흐름에서 자사주 매각을 하기는 했지만, 지금 시점에서 자사주 매각을 통해 운영자금을 확보하는 것이 최

지난 6월 내용 공유

북두사자주주 미인증

2023-11-01 10:288812

당시 주가 전고점 돌파 등으로 분위가 좋았으나,
100만주 자사주 처분(블록딜, 18440원 4~5%할인가, 삼성증권 주관) 진행하여 주가 하락세. 블록딜 가격 밑으로 까지 6.27일오전 진행되었음

회사는 LG엔솔 물류반송시스템 장비 LOI 받고 신규공장 건설 자금 이외 외주 부품 및 소재 발주 자금이 모자라서 긴급하게 처분했다고 하나, 국내 자사주 여론 인식을 고려 처분해서 자사주를 처분했다고 보이며,
지속적으로 자사주 전략적 스왑을 이야기 해 왔던 데 반해 장내 처분을 선택함으로써 회사 IR에 대한 신뢰를 완전 깍아먹는 계기가 됨

(승계 문제를 꺼내면 자사주는 전략적으로 스왑할거라는 이야기를 수년간 해 왔음)

찌라시 돌고 있었던 내용 그대로 올림 (시간이 많이 지났으므로 문제는 되지 않을 걸로 판단되나 혹시 문제도면 자삭 예정)
내용 중에서 취할 것을 취해 보시기 바람.

기관 찌라시 내용 1,2

2023.06.27 아바코

2차전지

LCD 패널 쪽에 물류화 장비를 했고 비슷한 흐름에서 2차전지 쪽에서 자동화 시스템 물류 장비를 꾸준히 수주 받아서 엔솔에다가 공급

고객사한테 컨펌을 받았음

7월에 테스트 완료한 것은 탠덤 롤프레스 장비임

싱글은 작년 8월에 퀄 승인 받고, 오창 공장에 양극재, 음극재 납품 예정

배터리 수주가 올해 과반수 넘어갈 것으로 예상

북미에서 고객사 3개 공장 LOI를 받음

제작 설계까지 다 끝내서 기다리는 중

3개 공장 다 합친 수주 금액이 2천억

추가로 혼다가 설비가 들어갈 건데, 혼다도 저희가 할 가능성이 높음. 견적 내고 있음

자동화 시스템만 보더라도 올해 2800억 정도 예상

롤프레스는 일단 오창 공장에 납품 예정

여기에 양극재, 음극재 들어가고 미국 애리조나에 진입 본격적으로 할 것으로 판단

아바텍이 페이즈 1에서 200억 수주 받을 것

혼다 확률 5:5지만 안된다고 하면 올해 4500억 정도 신규 수주 발생

MLCC

2년 전에 개발 완료하고 솔라엣지에 작년 하반기에 1년치 물량 받음

추가로 요구를 해서 MLCC를 얼마 전에 900억 투자 공시를 함

3개 라인 정도를 아바텍이 투자할 예정. 아바텍이 처음에 MLCC 개발할 때는 1개 라인에 대해서는 주로 국내 대형사인 삼성전기에 납품으로 세팅함

근데 아바코가 장비를 해서 관계사 협조를 해서 10명 정도가 아바텍 1년반 상주하면서 주요 장비 개발함. 적층기 등 주요 장비를 1년 전에 개발 완료

아바텍 장비 업글할 정도로 올라와서 아바텍 페이즈 1~3 순서대로 투자할 건데 아바코가 70% 정도의 물량을 아바코에서 제작할 예정

반도체 장비

S사와 협의해서 진행 중인데 시간 좀 걸릴 듯

펨토매트릭스와 공동 개발 중인데 내년 하반기 정도에 개발 완료될 것으로 판단

독일과 PCB 엣징과 서포팅 하는 장비 개발해서 볼더 라인에 수주를 할 예정

혼다 확률 5:5지만 안된다고 하면 올해 4500억 정도 신규 수주 발생

올해 매출은 작년 수준 유지일 것 같고, 24년 1분기에 폭발적으로 매출 상승

롤프레스 탠덤 제작이 다 되어서 자체 테스트 큰 문제 없음. 2차 테스트 문제 없음

고객 3차 테스트도 큰 문제가 없음. 오창 공장 기점으로 롤프레스에 대한 부분 저희가 수주 확대 가능

여기 수주 받게 되면 서울 IR 통해서 다시 한 번 소통 예정

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아바코 6.27

롤프레스 (기술적 사항)

- 자동화를 위해 지멘스(Siemens) 사의 HBM 모듈 탑재

- 공정 과정 중의 operation 들을 90% 이상 디지털 조작할 수 있도록 하였음.

- 경쟁사(C사, P사)의 경우 외주를 통해 자동화를 진행중이지만, 우리 회사는 내부 엔지니어들이 지멘스 사의 HBM 모듈을 다룰 수 있음.

- 이는 원가경쟁력, 향후 A/S 용의성 등이 있기 때문에 수주 시 가격 경쟁력으로 이어질 수 있음.

- 뿐만 아니라, 해외 배터리 업체들도 지멘스 사의 자동화 설비를 선호하기 때문에, L사 수주 이후 유럽/중국 향의 장비 수주시 유리할 것으로 기대됨

물류 자동화 장비

- 북미의 세개 공장에 LOI 받아놓은 상태, 2천억 규모

- LG엔솔+혼다 합작공장에서도 수주가 기대됨. 확률은 반반이지만, 만약 이것까지 되면 수주 규모 추가됨.

- 3분기 수주 예상되며, 매출 인식은 24년 1분기에 될 것.

수주 & 매출

- 대규모 수주가 예상되는 물류 자동화 장비는 3분기 수주가 될 것으로 예상되므로, 매출은 24년 1분기에 인식될 것으로 예상됨.

- 올해 매출규모는 작년과 비슷하거나 조금 더 높은 수준일 것으로 예상됨.

- 올해 수주 규모는 “엔솔+혼다” 합작공장 수주가 안 된다면 4,500억 정도, 된다면 5,300억 정도로 예상됨

- 위 롤프레스 기술적 사항은 Tandem Roll Press에 대한 이야기이며, 오창공장에 Single Roll Press 장비는 약 200억 규모 정도로 오창공장에 곧 수주 예정.

자사주 매각 & 자금조달

- 최근 자사주 매각 통한 자금조달은 현재 건설중인 상주공장의 운영자금

- 나머지 100만주는 스톡옵션을 통해 지금까지 수고한 직원 및 향후 우수한 인재 채용을 위해 활용 예정

- 해당 나머지 100만주를 시장에 매각하는 일은 절대 없을 것

최근 좋은 흐름에서 자사주 매각을 하기는 했지만, 지금 시점에서 자사주 매각을 통해 운영자금을 확보하는 것이 최