프로티나 292억 규모 전환사채 발행, 전환가액 48,061원

프로티나2026.11.04 17:13· 주요사항보고서

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AI 요약 · 투자 권유가 아니에요

292억원 규모 사모 전환사채를 발행하고 11월 12일 납입하며, 전환가액은 48,061원이에요.

권면총액

292억원

핵심 정보

사채 종류: 1회차 무기명식 무보증 사모 전환사채
시설자금: 208억원
운영자금: 84억원
표면이자율: 0.0%
만기이자율: 1.0%
사채만기일: 2031.11.12
1주당 전환가액: 48,061원
전환 가능 주식 수: 607,561주
주식총수 대비 비율: 5.19%
전환청구기간: 2027.11.12 ~ 2031.10.12
콜옵션 행사 한도: 최대 5,840,000,000 원 (Call Option 20%)
풋옵션 첫 행사일: 2029.02.12
타임폴리오 바이오헬스케어 신기술투자조합 제2호: 60억원관계 없음
납입일: 2026.11.12
이사회결의일: 2026.11.04

공시 해설

AI 해설 · 투자 권유가 아니에요

무엇을 했나

프로티나가 나중에 주식으로 바꿀 수 있는 채권(전환사채) 292억원어치를 특정 투자자에게 발행하기로 했어요. 1회차 무기명식 무보증 사모 방식이에요. 모은 돈은 시설자금 208억원과 운영자금 84억원에 쓸 계획이에요. 타임폴리오 바이오헬스케어 신기술투자조합 제2호가 이 중 60억원을 맡아요.

회사 기준으로 보면

이자는 두 가지예요. 해마다 주는 이자(표면이자율)는 0.0%이고, 만기에 붙는 이자(만기이자율)는 1.0%예요. 만기일은 2031년 11월 12일이에요.

주주에게 생기는 일

주식으로 바꿀 때 1주당 가격(전환가액)은 48,061원이에요. 전부 바꾸면 607,561주가 나오고, 이는 발행주식 총수의 5.19%예요. 바꿀 수 있는 기간(전환청구기간)은 2027년 11월 12일부터 2031년 10월 12일까지예요. 회사가 채권을 되살 수 있는 권리(콜옵션)는 최대 5,840,000,000원까지이고 20% 한도예요. 투자자가 상환을 요구할 수 있는 권리(풋옵션)는 2029년 2월 12일부터 처음 행사할 수 있어요.

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접수일	제목	대표 숫자 · 메모
26.11.042026.11.04	주요사항보고서(유상증자결정)	151,886주 · 증자 전 발행주식총수 11,105,148주

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