프로티나 전환우선주 제3자배정 유상증자 151,886주, 주당 48,061원
AI 요약 · 투자 권유가 아니에요
투자조합·펀드에 전환우선주 15만 주를 주당 48,061원에 발행해 시설자금 약 52억원과 운영자금 약 21억원을 마련해요.
신주 수 · 종류주
151,886주
증자 전 발행주식총수 11,105,148주
핵심 정보
- 증자 방식
- 제3자배정증자
- 신주 종류
- 기명식 전환우선주
- 증자 전 발행주식총수(보통주)
- 11,105,148주
- 1주당 발행가액
- 48,061원
- 1주당 기준주가
- 47,014원
- 기준주가 대비 할증률
- 2.23%기준주가보다 높게 발행
- 시설자금
- 51억 9,985만 2,581원AI Biofoundry 구축 설비투자
- 운영자금
- 20억 9,994만 465원PPI Landscape 플랫폼 연구개발 및 자체 신약 후보물질 개발
- 타임폴리오 바이오헬스케어 신기술투자조합 제2호
- 31,210주1년간 의무보유
- 2024 IBK혁신-아주 좋은 벤처펀드3.0
- 20,806주1년간 의무보유
- 키움뉴히어로6호창업초기펀드
- 20,806주1년간 의무보유
- 미래에셋셀트리온바이오생태계육성펀드
- 16,645주1년간 의무보유
- 스타트업 코리아 지앤텍-교보 초격차 펀드
- 12,484주1년간 의무보유, 나머지 대상자는 원문 참고
- 납입일
- 2026.11.12
- 신주의 배당기산일
- 2026.01.01
- 이사회결의일
- 2026.11.04
- 보호예수
- 1년간 전량 보호예수
- 1주당 전환가액
- 48,061원전환비율 100%
- 전환 가능 주식 수
- 151,886주보통주
- 주식총수 대비 비율
- 1.35%
- 전환청구기간
- 2027.11.13 ~ 2031.10.13
- 1주당 최저 조정가액
- 33,643원발행 당시 전환가액의 70% 이상
- 우선주 존속기간 만료일
- 2031.11.13만료 시 보통주로 자동전환
- 우선배당률
- 액면가 기준 연 1.0%참가적·누적적 우선주
- 콜옵션 행사 한도
- 인수 수량의 15%2027.11.13 ~ 2029.02.13, 매 3개월
공시 해설
AI 해설 · 투자 권유가 아니에요
무엇을 했나
프로티나가 새 주식을 팔아 돈을 모으기로(유상증자) 했어요. 기존 주주가 아니라 정해진 투자조합과 펀드에만 파는 방식이에요. 새 주식은 나중에 보통주로 바꿀 수 있는 우선주(전환우선주) 151,886주예요. 한 주 가격은 48,061원이에요. 가장 많이 받는 곳은 타임폴리오 바이오헬스케어 신기술투자조합 제2호로, 31,210주예요.
회사 기준으로 보면
발행가격은 기준 주가 47,014원보다 2.23% 높게 정했어요. 이번 증자 전 보통주는 11,105,148주예요. 우선주가 모두 보통주로 바뀌면 주식총수의 1.35%에 해당해요. 시설자금 51억 9,985만 2,581원은 AI Biofoundry 구축 설비에 써요. 운영자금 20억 9,994만 465원은 플랫폼 연구와 신약 후보물질 개발에 써요.
주주에게 생기는 일
투자자는 2026년 11월 12일에 돈을 내고, 받은 주식은 1년 동안 팔지 않기로 했어요. 보통주로 바꾸는 청구는 2027년 11월 13일부터 2031년 10월 13일까지 할 수 있어요. 주가가 내려가면 바꾸는 가격도 내려갈 수 있지만 33,643원 아래로는 내려가지 않아요. 우선주는 액면가 기준 연 1.0%를 보통주보다 먼저 배당받아요. 회사는 투자자 주식 일부를 되사 올 수 있는 권리(콜옵션)도 가져요. 한도는 투자자별 인수 수량의 15%예요.
이 회사의 주요사항보고서 공시
| 접수일 | 제목 | 대표 숫자 · 메모 |
|---|---|---|
| 26.11.042026.11.04 | 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 292억원 |
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