서진시스템 자본인정 전환사채 600억 사모 발행, 만기 2056년

서진시스템2026.11.09 07:30· 주요사항보고서

AI 요약 · 투자 권유가 아니에요

600억원 규모 사모 전환사채를 2026년 11월 16일 납입으로 발행하고 만기는 2056년 11월 16일이에요.

빌리는 돈

600억원

핵심 정보

해마다 주는 이자: 2.0%
사채 종류: 45회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
기타 자금: 600억원계열회사 운영자금 등
만기까지 갖고 있을 때 이자: 5.0%
갚기로 한 날: 2056.11.1630년
콜옵션 행사 한도: 최대 12,000,000,000원(Call option 20%)발행회사 및 지정인, 2027년 11월 16일부터 2029년 11월 16일까지 매 1개월
빌랑스-오라이언 SJ 메자닌 신기술사업투자조합: 300억원
키움증권 주식회사: 300억원
돈을 내는 날: 2026.11.16
이사회결의일: 2026.11.06

AI 해설 · 투자 권유가 아니에요

서진시스템이 나중에 주식으로 바꿀 수 있는 채권(전환사채) 600억원어치를 특정 투자자 두 곳에 발행하기로 했어요. 공개 모집이 아니라 소수에게만 파는 사모 방식이에요. 채권 이름은 45회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채예요.

인수하는 곳은 빌랑스-오라이언 SJ 메자닌 신기술사업투자조합과 키움증권 주식회사예요. 각각 300억원씩 맡아요. 모은 돈은 모두 기타 자금으로 쓰여요.

이자는 두 가지로 정해져 있어요. 표면이자율은 2.0%이고, 만기이자율은 5.0%예요. 회사가 채권을 되살 수 있는 권리(콜옵션)는 최대 120억원까지 행사할 수 있어요. 자료에는 이를 Call option 20%라고 적혀 있어요.

이사회 결의는 2026년 11월 6일에 이뤄졌어요. 만기일은 2056년 11월 16일로 확정돼 있어요. 전환사채는 이후 주식으로 바뀌면 주식 수가 늘 수 있어요. 다만 전환 가격과 전환 조건은 이 자료에 나와 있지 않아요.

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