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서진시스템 600억 규모 제45회 전환사채 발행, 자금용도 기타자금으로 정정

서진시스템2026.11.09 07:49· 주요사항보고서정정

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AI 요약 · 투자 권유가 아니에요

600억원 규모 제45회 사모 전환사채 발행 공시에서 자금 목적을 기타자금으로 정정했어요.

빌리는 돈

600억원

핵심 정보

모두 주식으로 바뀌면 늘어나는 비율: 3.01%
주식으로 바꿀 때 1주 가격: 30,391원
바뀌면 생기는 주식 수: 1,974,268주
바꿀 수 있는 기간: 2027.11.16 ~ 2056.10.16
해마다 주는 이자: 2.0%
사채 종류: 제45회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
기타자금: 600억원정정 전 타법인 증권 취득자금에서 정정
만기까지 갖고 있을 때 이자: 5.0%
갚기로 한 날: 2056.11.16
콜옵션 행사 한도: 최대 12,000,000,000원(Call option 20%)
빌랑스-오라이언 SJ 메자닌 신기술사업투자조합: 300억원
키움증권 주식회사: 300억원
돈을 내는 날: 2026.11.16
이사회결의일: 2026.11.06

공시 해설

AI 해설 · 투자 권유가 아니에요

무엇을 했나

서진시스템이 나중에 주식으로 바꿀 수 있는 채권(전환사채) 600억원어치를 특정 투자자 2곳에만 발행하기로 했어요. 이번 공시는 이 발행의 자금 사용 목적을 기타자금으로 정정한 내용이에요. 사채는 제45회 무기명식 이권부 무보증 사모 방식이에요. 빌랑스-오라이언 SJ 메자닌 신기술사업투자조합이 300억원, 키움증권 주식회사가 300억원을 맡아요. 이자율은 표면이자율 2.0%, 만기이자율 5.0%예요. 사채 만기일은 2056.11.16이에요.

회사 기준으로 보면

전환가액(채권을 주식으로 바꿀 때 1주당 가격)은 30,391원이에요. 모두 주식으로 바꾸면 1,974,268주가 나오고, 이는 주식총수의 3.01%예요. 발행 회사가 사채를 되살 수 있는 권리(콜옵션)는 최대 12,000,000,000원까지 행사할 수 있어요. 이는 Call option 20%로 적혀 있어요.

주주에게 생기는 일

주식으로 바꿀 수 있는 기간(전환청구기간)은 2027.11.16부터 2056.10.16까지예요. 돈을 내는 날(납입일)은 2026.11.16으로 예정돼 있어요. 전환 청구가 이루어지면 새 주식이 발행되어 전체 주식 수가 늘어날 수 있어요.

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