서진시스템 600억 전환사채 발행 결정, 타법인 증권 취득 목적

무엇을 했나

서진시스템이 다른 회사 증권을 사는 데 쓸 돈 600억원을 마련하려고, 나중에 주식으로 바꿀 수 있는 채권(전환사채)을 발행해요. 제45회 사모 전환사채이고, 특정 투자자에게만 파는 방식(사모)이에요.

회사 기준으로 보면

인수하는 곳은 두 곳이에요. 빌랑스-오라이언 SJ 메자닌 신기술사업투자조합이 300억원, 키움증권 주식회사가 300억원을 맡아요.

주주에게 생기는 일

이자는 표면이자율이 2.0%, 만기이자율이 5.0%예요. 사채 만기일은 2056년 11월 16일이에요.

주식으로 바꿀 때의 가격(전환가액)은 1주당 30,391원이에요. 모두 바뀌면 1,974,268주가 새로 생겨요. 이는 주식총수의 3.01%에 해당하는 규모예요.

주식으로 바꿔 달라고 요구할 수 있는 기간(전환청구기간)은 2027년 11월 16일부터 2056년 10월 16일까지예요. 회사가 일부를 사들일 수 있는 권리(콜옵션)는 최대 12,000,000,000원까지이고, 발행액의 20%예요.