서진시스템 600억 규모 제44회 사모 전환사채 발행, 전환가액 33,430원

서진시스템2026.11.09 07:00· 주요사항보고서

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AI 요약 · 투자 권유가 아니에요

600억원 규모 제44회 사모 전환사채를 발행하며 납입일은 2026년 11월 16일이에요.

빌리는 돈

600억원

핵심 정보

모두 주식으로 바뀌면 늘어나는 비율: 2.74%
주식으로 바꿀 때 1주 가격: 33,430원
바뀌면 생기는 주식 수: 1,794,795주
바꿀 수 있는 기간: 2027.11.16 ~ 2030.10.16
해마다 주는 이자: 0.0%
사채 종류: 제44회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
기타자금: 600억원계열회사운영자금 등
만기까지 갖고 있을 때 이자: 2.0%
갚기로 한 날: 2030.11.16
콜옵션 행사 한도: 최대 12,000,000,000원(Call option 20%)
미리 갚아 달라고 할 수 있는 첫날: 2028.11.16
빌랑스-오라이언 SJ 메자닌 신기술사업투자조합: 300억원
키움증권 주식회사: 300억원
돈을 내는 날: 2026.11.16
이사회결의일: 2026.11.06

공시 해설

AI 해설 · 투자 권유가 아니에요

무엇을 했나

서진시스템이 600억원어치 사모 전환사채(나중에 주식으로 바꿀 수 있는 채권)를 새로 발행하기로 했어요. 특정 투자자만 사는 방식이에요. 빌랑스-오라이언 SJ 메자닌 신기술사업투자조합이 300억원, 키움증권 주식회사가 300억원을 사요. 조달한 600억원은 모두 기타자금으로 쓸 계획이에요.

회사 기준으로 보면

이 채권은 이자가 두 가지예요. 표면이자율은 0.0%이고, 만기이자율은 2.0%예요. 만기는 2030년 11월 16일이에요. 주식으로 바꾸는 가격(전환가액)은 1주당 33,430원이에요.

주주에게 생기는 일

투자자가 전부 주식으로 바꾸면 1,794,795주가 나와요. 이는 회사 주식총수의 2.74%예요. 주식으로 바꿀 수 있는 기간(전환청구기간)은 2027년 11월 16일부터 2030년 10월 16일까지예요. 회사는 최대 12,000,000,000원어치(Call option 20%)를 되살 수 있는 권리(콜옵션)를 가져요. 투자자는 2028년 11월 16일부터 회사에 채권을 되팔 수 있는 권리(풋옵션)를 행사할 수 있어요.

이 회사의 주요사항보고서 공시

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