애드바이오텍 제10회 사모 전환사채 20억 발행 결정 정정, 납입일 11월 20일로 변경

무엇을 했나

애드바이오텍이 나중에 주식으로 바꿀 수 있는 채권(전환사채)을 발행해 20억원을 빌리기로 했어요. 제10회 무기명식 무보증 사모 방식이에요. 채권을 사는 곳은 제이케이(JK)신기술투자조합 제19호이고, 회사와 관계는 없어요.

회사 기준으로 보면

빌리는 돈 20억원은 다른 회사 주식을 살 돈으로 쓸 계획이에요. 다만 거래 상대방과 주식을 발행하는 회사는 아직 정해지지 않았어요. 해마다 주는 이자는 3.5%예요. 만기까지 갖고 있을 때 이자는 5.0%예요. 담보로 최대주주와 주요 임직원이 연대보증을 서요.

주주에게 생기는 일

채권이 모두 주식으로 바뀌면 주식 200만 주가 새로 생겨요. 이는 지금 주식 총수의 9.23%예요. 새 주식이 늘어 기존 주식 한 주의 몫이 작아질 수 있어요(희석).

돈을 내는 날은 2026.11.20이에요. 바꿀 수 있는 기간은 2027.11.20부터 2029.10.20까지예요. 미리 갚아 달라고 할 수 있는 첫날(풋옵션 첫 행사일)은 2027.11.20이고, 이후 매 1개월마다 가능해요. 갚기로 한 날은 2029.11.20이에요. 이 공시는 정정된 내용이에요. 정정 전에는 갚기로 한 날이 2029년 11월 11일, 돈을 내는 날이 2026년 11월 11일이었어요.