애드바이오텍 제11회 무보증 사모 전환사채 103억 발행, 제이케이신기술투자조합 제19호 대상

무엇을 했나

애드바이오텍이 주식으로 바꿀 수 있는 채권(전환사채) 103억원어치를 제이케이(JK)신기술투자조합 제19호에 팔기로 했어요. 제11회 무기명식 무보증 사모 전환사채예요. 이 투자조합은 회사·최대주주와 관계가 없어요.

회사 기준으로 보면

빌리는 돈 103억원은 모두 다른 회사 주식을 살 돈으로 쓰여요. 해마다 주는 이자는 6.0%이고, 만기까지 갖고 있을 때 이자도 6.0%예요. 갚기로 한 날은 2029년 11월 20일이에요.

주주에게 생기는 일

채권이 모두 주식으로 바뀌면 바뀌면 생기는 주식 수는 10,300,000주예요. 모두 주식으로 바뀌면 늘어나는 비율은 27.65%예요. 바꿀 수 있는 기간은 2027년 11월 20일부터 2029년 10월 20일까지예요.

채권을 가진 쪽은 2027년 11월 20일부터 미리 갚아 달라고 할 수 있어요(풋옵션). 회사가 채권을 미리 사 올 수 있는 권리(콜옵션)도 있어요. 다만 각 채권자가 가진 발행가액의 50%를 넘겨서는 행사할 수 없어요. 돈을 내는 날은 2026년 11월 20일이에요.